民国年间，鸦片泛滥上海滩。深夜，禁烟枪手林哲明见到昔日恋人秦娅，此时，黑帮宋继良差人邀林去为他刺杀仇家，不知是计的林哲明遭宋暗算受伤，秦娅被人掳走，林哲明侥幸躲到温可君家，温有意帮林营救秦娅。经查，鸦片作坊主管是赵金根，林化装成广州巨商与赵周旋，得知真正的毒枭是方树信。不料，秦娅突然出现，她把枪对准林哲明，并声言自己是毒王的人。僵持中，秦娅使用苦肉计，调转枪囗打死方树信，以迷惑林哲明。林看出其中端倪，决心利崭毒魔。当林哲明杀死宋继良和秦娅等毒犯后，在师父的坟前，又一支枪囗瞄准了他